Guia de Usuários e Permissões – ImobTotal CRM

Objetivo: orientar a configuração de usuários, equipes e permissões no CRM de forma simples e segura.

1) Como chegar aqui

Menu: Gestão → Usuários → Usuários e Equipe

Lápis (editar): altera dados e permissões do usuário.
Foto do usuário: usada no site (página “Equipe”) e nos imóveis em que ele for agenciador.
Coluna “Admin”: indica quem tem poderes totais no CRM.

Atenção: Usuário Admin tem acesso irrestrito e sobrescreve qualquer permissão individual. Use com parcimônia.

2) Conceitos‑chave

Usuário: qualquer acesso ao CRM (corretor, admin, secretaria, gestor etc.).
Equipe de vendas: agrupamento para filtros, relatórios e visibilidade de leads.
Filial: vincula o usuário a uma unidade (impacta filtros e relatórios).
Função (rótulo): Administrativo, Corretor, Gerente de Vendas, Gestor — não concede permissão por si só.
Permissões: definem o que cada usuário pode incluir, editar, excluir e visualizar.

3) Cadastro/Edição – Campo a campo

Identidade e login

Conta Google (Status: vinculada/não vinculada): permite login via Google (mais rápido e seguro).
Nome, WhatsApp, E‑mail, CRECI (opcional).
Login / Senha: credenciais locais do CRM.
Enviar link de acesso: envia link para o usuário entrar/definir senha.

Redes sociais

Instagram / Facebook / YouTube: exibidos no site (Equipe e, quando habilitado, na ficha do imóvel do agenciador).

Acessos do colaborador

Admin: poder total (ignora os demais bloqueios).
Mostrar no site: exibe o usuário na página “Equipe” e como agenciador nos imóveis dele.
Mostrar proprietários: permite ver dados de proprietários.
Bloquear proprietários sem agenciamento: restringe a visualização de proprietários apenas aos imóveis agenciados pelo usuário.
Filial do Associado: selecione a filial/unidade do usuário.
Função: rótulo informativo (não libera permissões por si só).
Equipe de vendas: define a equipe do usuário (impacta filtros e regras de visibilidade).

4) Permissões por Módulo (Incluir / Editar / Excluir)

Módulo	Incluir	Editar	Excluir
Imóveis	☐	☐	☐
Imóveis próprios	☐	☐	☐
Empreendimentos	☐	☐	☐
Proprietários	☐	☐	☐
Clientes	☐	☐	☐
Usuários	☐	☐	☐
Atendimentos	☐	☐	☐
Características	☐	☐	☐
Cidades	☐	☐	☐
Bairros	☐	☐	☐

Boas práticas:

Para novatos, desmarque Excluir (evita perdas acidentais).
Para terceirizados/temporários, restrinja Proprietários e Clientes.
Use Imóveis próprios quando quiser permitir edição apenas do que o usuário agencia.

5) Permissões Avançadas (o que cada uma faz)

Configuração e visibilidade

Configurações do Sistema: acesso às configurações gerais.
Estatísticas da Imobiliária: gráficos e indicadores.
Configurar Banners: gerencia banners do site.
Disponibilizar Imóveis no Site: publicar/retirar imóveis do site.
Disponibilizar no Top10: gerencia destaques/vitrine.
Não Marca Placa do Imóvel: oculta/dispensa marcação de placa.
Atualizar Imóveis: permite atualizar/refresh em massa ou por item.

Gestão de carteira e conteúdos

Alterar Agenciador Imóveis: trocar o responsável do imóvel.
Alterar Referências dos Imóveis: editar códigos/referências.
Disponibilizar Imóveis em Portais: enviar/retirar anúncios nos portais.
Configurar Portais: acessa credenciais, integrações e mapeamentos.
Pode ver imóveis excluídos: mostra itens na lixeira/histórico.

Documentos e operações

Imprimir Relatórios
Imprimir Roteiro de Visita
Imprimir Autorização de Venda
Delegar Atendimentos: reatribuir leads/atendimentos.
Configurar Pipe: estágios/regras do pipeline.

Leads, propostas e e‑mail

Ver seus Leads
Ver Todos os Leads
Ver Todos Leads de Vendas / Aluguel
Gerente Equipe ver somente leads da sua equipe
Pode editar as senhas dos e‑mails / Pode excluir os e‑mails
Pode ver todas as Propostas

Proteção de dados

Ver Endereço Imóveis (que não for o agenciador): permite ver endereço completo mesmo sem ser o agenciador (recomendado manter desativo para novos usuários).

Regra de ouro: Admin = tudo permitido. Para os demais, aplique o princípio do menor privilégio.

6) Modelos prontos (recomendados)

A) Administrador (Direção/Proprietário)

Admin: ativado.
Todas as permissões liberadas, incluindo Configurações do Sistema e Configurar Portais.

B) Gerente de Vendas

Admin: desativado.
Módulos: Imóveis/Clientes/Atendimentos (Incluir/Editar). “Excluir” somente se necessário.
Avançadas: Ver Todos os Leads, Ver todas as Propostas, Alterar Agenciador, Disponibilizar no Site/Top10, Delegar Atendimentos, Estatísticas.
Configurações do Sistema e Configurar Portais: desativado.
“Gerente ver somente leads da sua equipe”: ative se quiser restringir visão.

C) Corretor Pleno

Admin: desativado.
Módulos: Imóveis próprios (Incluir/Editar), Atendimentos (Incluir/Editar).
Avançadas: Ver seus Leads, Imprimir Roteiro/Relatórios, Disponibilizar no Site (opcional), Ver Endereço de não agenciados (opcional).
“Excluir”: desativado por padrão.

D) Corretor Novo / Terceirizado

Admin: desativado.
Módulos: Atendimentos (Incluir/Editar), Imóveis próprios (Editar).
Avançadas: Ver seus Leads apenas.
Mostrar proprietários: desativado.
Bloquear proprietários sem agenciamento: ativado.
Ver Endereço (não agenciador): desativado.
Disponibilizar no Site/Portais/Top10: desativado.
“Excluir”: desativado.

E) Secretaria / Pré‑Atendimento

Admin: desativado.
Módulos: Clientes/Atendimentos (Incluir/Editar).
Avançadas: Delegar Atendimentos, Imprimir Relatórios/Roteiros, Ver seus Leads (ou Ver Todos se centralizar a triagem).
Propriedade e Endereço de não agenciados: conforme política interna.

7) Boas práticas e segurança

Menor privilégio: conceda só o necessário para a função.
Sem “Excluir” para iniciantes.
Proteja proprietários e endereços até ganhar confiança.
Use Conta Google para logar (mais seguro e prático).
Foto e redes valorizam a página da equipe e o cartão do imóvel.
Revisão trimestral: audite logins, admins e permissões.
Onboarding/Offboarding: revise senhas, equipes, portais e revogue acessos.

Checklist de Onboarding

Foto, Nome, WhatsApp, E‑mail, CRECI
Login/Senha ou “Enviar link de acesso”
Filial + Equipe de vendas
Função (rótulo)
Permissões por módulo (sem “Excluir” no início)
Permissões avançadas conforme perfil
Mostrar no site (se aplicável)
Teste de login e acesso a leads

Checklist de Offboarding

Desativar usuário/remover credenciais
Transferir Atendimentos e Imóveis
Revogar acessos a e‑mail/portais
Atualizar equipes e relatórios

8) Fluxos rápidos (passo a passo)

Cadastrar um novo corretor

Gestão → Usuários → Usuários e Equipe → +.
Preencha dados básicos e (opcional) vincule Conta Google.
Defina Filial, Função e Equipe.
Ajuste permissões (modelo “Corretor Novo”).
Enviar link de acesso e testar o login.

Promover a Gerente

Abrir o usuário e aplicar modelo “Gerente de Vendas”.
Ativar “Ver Todos os Leads” (ou restringir à equipe).
Liberar Alterar Agenciador, Delegar Atendimentos e Disponibilizar no Site/Top10.

Restringir acesso a proprietários

Desmarcar “Mostrar proprietários”.
Ativar “Bloquear proprietários sem agenciamento”.
(Opcional) Desativar “Ver Endereço (não agenciador)”.

Exibir/ocultar usuário no site

Usar o toggle “Mostrar no site” e garantir Foto + Redes preenchidas.

Vincular Conta Google depois

Entrar no usuário e clicar em “Conta Google → Vincular”.

9) Perguntas frequentes

O usuário não consegue imprimir relatórios. Verifique “Imprimir Relatórios” nas permissões avançadas.
Ele não vê leads de outros. Ative “Ver Todos os Leads” (ou os pares Vendas/Aluguel).
Equipe não aparece no site. Marque “Mostrar no site” e verifique Foto/Redes.
O corretor vê endereços de imóveis que não agencia. Desative “Ver Endereço (não agenciador)” e mantenha “Bloquear proprietários sem agenciamento”.
Admin não deveria estar bloqueado. Correto: Admin ignora os demais bloqueios. Para limitar, remova o Admin e ajuste permissões.

10) Glossário rápido

Agenciador: quem cadastrou/gera a carteira do imóvel.
Top10: vitrine/destaques do site.
Pipe: pipeline/esteira de atendimento.
Disponibilizar: publicar ou tornar visível (site/portais).
Leads próprios: leads captados para o usuário (ou sua equipe/filial, conforme regra).

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